Unternehmensverkauf und Nachfolgeplanung

Ein großer Teil der deutschen Unternehmen des Mittelstandes befindet sich in Familienhand. Seit Generationen erfolgreich geführt, kommt es dennoch immer wieder zu Umbrüchen – ob aufgrund von Markt-Veränderungen, dem Wechsel in der Geschäftsführung oder Veränderungen auf der Gesellschafterebene. So gewinnt die Option eines Unternehmensverkaufs als strategische Entscheidungsalternative irgendwann an Bedeutung: Steinbeis M&A unterstützt Sie dabei, die bestmögliche Lösung zu finden – von Unternehmensverkauf bis Nachfolgeplanung.  

Unternehmensverkauf von der Idee bis zur erfolgreichen Transaktion 

Die Steinbeis M&A-Berater unterstützen Mandanten als zuverlässige und loyale Partner. Von der Vorbereitung des Verkaufs, über die Ermittlung und Optimierung des Unternehmenswertes, der Erstellung der Verkaufsunterlagen, der Auswahl und Ansprache geeigneter Investoren, der Organisation des Due Diligence Prozesses sowie der Begleitung bei Vertragsverhandlungen, bis zum erfolgreichen Abschluss. Dazu gehören unter anderem:

• Ausgeprägte Markt- und Branchenkenntnisse inkl. fundierter Marktanalysen
• Identifikation passender Zielunternehmen gemäß Investitionskriterien
• Entwicklung einer zielgerichteten Positionierungs- und Kommunikationsstrategie
• Erstellung einer Geschäftsplanung und Unternehmensbewertung
• Koordination der Due Diligence

M&A-Beratung in allen Phasen eines Unternehmensverkaufs

Beim Verkauf eines Unternehmens im Rahmen einer Nachfolgeplanung ist der Prozess in der Regel auf sechs bis neun Monate ausgelegt.

Dieser Zeitraum erlaubt es, den Wert der Transaktion durch einen strategischen Ansatz im Interesse der Verkäufer zu optimieren. Der Verkaufsprozess lässt sich grob in vier Phasen unterteilen:

Vorbereitung und Bewertung

Wir arbeiten die Stärken und Optimierungspotenziale des Unternehmens heraus und erstellen eine indikative Unternehmensbewertung. Im Anschluss bereiten wir die Vermarktungsunterlagen vor (anonymisierter Teaser und Investment Memorandum), identifizieren geeignete Investoren und erarbeiten, in enger Abstimmung mit den Verkäufern, ein Vorgehensmodell für die konkrete Umsetzung der Transaktion. Im Fokus steht dabei die Optimierung des Verkaufspreises und der Transaktionsstrukturen sowie eine sichere und diskrete Abwicklung der Transaktion insgesamt.

Investorensuche für Unternehmensverkauf

Persönliche Kontakte aus der M&A-Beratung, das starke Steinbeis-Netzwerk und der Einsatz professioneller Datenbanken ermöglichen eine zielgerichtete Auswahl geeigneter Käufer anhand der festgelegten Auswahlkriterien – und den Weg, diskret auf potenzielle Investoren zuzugehen. Parallel hierzu, bauen wir den virtuellen Datenraum für die spätere Due Diligence Prüfung des Investors auf.

Transaktionsmanagement

In dieser Phase analysieren und bewerten wir die angeforderten indikativen Angebote und führen erste Abstimmungsgespräche mit ausgewählten Investoren. Sobald die beiderseitige Interessenlage geklärt ist, untermauert der Abschluss einer beidseitigen Absichtserklärung („Letter of Intent“) den gemeinsamen Willen zum Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung und markiert den Startpunkt für eine eingehende Prüfung der wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse des Unternehmens vom Käufer im Rahmen der Due Diligence.

Im Anschluss koordinieren wir die Gespräche und Verhandlungen mit dem Ziel, für die Verkäufer vorteilhafte und praktikable Lösungen für den Abschluss endgültiger Verträge zu erzielen.

Signing & Closing

Wir begleiten unsere Mandanten bis zum Vertragsschluss (Signing) und unterstützen bei der Erfüllung der erforderlichen Maßnahmen im Hinblick auf die finale Abwicklung der Transaktion (Closing).